Consulting OS — mit csinál, mit nem
A Consulting OS az a SaaS-termék, amit a saját tanácsadói gyakorlatunk vezetésére építettünk, majd elérhetővé tettünk más boutique konzultációs cégeknek. Ez a cikk pontosan azt fedi le, mit csinál és mit nem — és miért utasítjuk vissza azokat a vevői kéréseket, amik egy másik szoftver-típusra (CRM, sales-pipeline) próbálnák terelni.
Mit csinál (a 7 alapfunkció)
1. Engagement state-management
Minden engagement-nek van állapota (Discovery, Audit, ADR-review, Implementation, UAT, Delivered, Retainer). Az állapot-átmenetek auditáltak (ki, mikor, miért), és minden átmenethez tartozhat checklist (pl. UAT → Delivered átmenethez kötelező a deploy-jegyzőkönyv csatolása).
2. Flow templates
Újrahasználható engagement-sablonok. A flagship template-jeink: "ERP-integráció" (8 lépés), "WMS-redesign" (12 lépés), "AI-asszisztens build" (6 lépés). Minden lépéshez tartozik ajánlott input, várt output, becsült időablak.
3. Swimlanes
Vizuális szerep-alapú folyamat-ábrázolás. Minden flow lépésnek van felelőse (consultant, customer-stakeholder, customer-tech, third-party vendor). A swimlane-ben látható, ki éppen blokkol, ki vár.
4. Approvals
ADR-eknek, deliverable-knek, scope-változásoknak van approval-flow-ja. A vevő emailben kap értesítést, egy klikkel elfogadhat vagy visszautasíthat, az audit-trail tartalmazza a teljes történetet.
5. Document management
Minden engagement-nek van saját workspace-e (SOW, NDA, ADR-ek, findings, deliverable-k, jegyzőkönyvek). A doksik verziózva vannak, e-aláírás támogatott (DocuSign + Adobe Sign integráción keresztül).
6. Stripe billing
Milestone-alapú, vagy retainer-alapú számlázás. A Stripe-pal kötött integráció Stripe Invoicing-on keresztül megy, a vevő közvetlenül Stripe-on fizet kártyával vagy SEPA-val. A tenant pénztára 24 órán belül elszámolódik.
7. AI assist
Minden engagement-hez kapcsolódik egy AI-asszisztens, ami a vevői dokumentumokra, az audit-findings-re és a meglévő ADR-ekre van groundolva. A consultant chat-en kérhet összefoglalót, kontextuális keresést, ADR-vázlatot. NEM cseréli ki a consultantot — gyorsítja.
Mit NEM csinál
Nincs CRM
A Consulting OS nem CRM. Nem kezel lead-eket, nem mér deal-stage-eket, nem küld follow-up-emaileket, nincs sales-aktivitás-tracking. A vevőink Pipedrive-t, HubSpot-ot, Attio-t, Salesforce-ot használnak — és ezek MIND jobbak ebben mint amennyit mi le tudnánk fedni. Az integráció kétirányú: a Pipedrive-deal WON-ra állítása automatikusan létrehoz egy Consulting OS engagement-et, a Consulting OS engagement-állapot pedig visszacsorog a deal-be.
Nincs sales-pipeline
Ugyanezért. Aki sales-funnel-t akar tervezni Stage 1-5-el, weighted opportunity-val, forecast-tal — az használjon valódi CRM-et. Mi az engagement-et kezeljük, a deal-t nem.
Nincs time-tracking-only mód
Van time-tracking, de nem önálló terméket adunk. Aki csak Toggl-szerű time-tracking-et keres, ne nálunk vegyen. A mi time-tracking-ünk az engagement-flow-hoz kötött (mely lépésre lett a 4 óra felhasználva), és csak a Consulting OS-ben dolgozó konzultánsoknak van értelme.
A 6 integráció
- Google Drive (workspace-doksik szinkron)
- ERP (SAP, Microsoft Dynamics, Oracle — read-only customer-data lekérdezés)
- Finance app (a Netorigo Finance-szel natív connector — invoicing + reconciliation)
- e-Sign (DocuSign + Adobe Sign — SOW és ADR aláírás)
- Webhook (saját rendszerbe való push minden state-átmenetkor)
- AI (OpenAI + Anthropic + Vertex AI — bring-your-own-key, vagy a Consulting OS-en keresztül elszámolt)
Miért nem építünk be CRM-et?
Mert rossz lenne. Egy CRM 10 év fejlesztését nem tudjuk replikálni egy mellék-modullal. Még ha akarnánk is, az erőforrást elvenné az alaptől. A Consulting OS-nek azt kell rohadt jól csinálnia, amit csinál: az engagement-life-cycle-t. A sales előtte van, a finance utána. Mindkettő integrációval csatlakozik.
Aki egy "all-in-one" rendszert akar (CRM + delivery + invoicing egy szoftverben), az általában 18 hónap múlva visszatér hozzánk azzal, hogy az all-in-one rendszer minden dimenzióban közepes. A specialista rendszerek + jó integrációk hosszú távon nyernek.
A számszerű kontextus
47 tenant használja produkcióban a Consulting OS-t (2026-06 állapot). Az átlagos tenant 8 aktív consultant, 23 aktív engagement. A retencó 14 hónapnál 91%. Az átlagos engagement 12 munkanapot tölt a Discovery → Delivered szakaszban (a 10-napos ship-ígéret ellenére a 12-es átlag a retainer-jellegű hosszabbakat is tartalmazza).
A tanulság
A Consulting OS egy fókuszált szoftver. Nem mindenes, nem hatalmas, nem sales-platform. A saját tanácsadói gyakorlatunk vezeti, és minden döntésünk az engagement-flow-ra optimalizál. Aki ezt értékelte, marad. Aki all-in-one-t keres, jobban jár máshol.